Dokument zkoumá sociálně-politickou historii a současné dědictví tzv. Second Summer of Love. Na základě skutečné přednášky, kterou Jeremy Deller přednesl třídě studentů politologie, využívá vzácné a dosud neviděné archivní záběry k ilustrování svého výkladu této významné kulturní revoluce. Od zrodu house music v gay klubech Chicaga a postindustriální pustině Detroitu, přes soundsystémy britsko-karibských komunit až po baleárskou euforii klubu Shroom, Deller mapuje hybnou sílu, která se rozhořela z ilegálních undergroundových tanečních parketů a vryla acid house a rave music do povědomí široké veřejnosti.